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Kontaktaufnahme

Einer unserer Vermögensberater meldet sich innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen, um einen Termin zu vereinbaren.

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Beratungsgespräch

In einem persönlichen Gespräch analysieren wir Ihre Situation und entwickeln erste Empfehlungen.

In der Zwischenzeit

Bereiten Sie sich optimal auf unser Gespräch vor:

  • Sammeln Sie Unterlagen zu bestehenden Anlagen und Verträgen
  • Notieren Sie Ihre finanziellen Ziele für die nächsten 5-10 Jahre
  • Überlegen Sie sich Fragen, die Sie gerne klären möchten
  • Informieren Sie sich über unsere weiteren Leistungen
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