Basis Vermögensberatung
Einmalige Analysepauschale
Der perfekte Einstieg für alle, die Klarheit über ihre finanzielle Situation gewinnen möchten. In einer umfassenden Analyse durchleuchten wir Ihr aktuelles Vermögen, identifizieren Optimierungspotenziale und entwickeln konkrete Handlungsempfehlungen.
Das ist enthalten:
- Detaillierte Vermögensanalyse mit Risikobetrachtung
- Persönliches Beratungsgespräch (90 Minuten)
- Schriftliche Strategieempfehlung mit konkreten Schritten
- Produktunabhängige Beratung ohne versteckte Provisionen
- Bewertung bestehender Verträge und Anlagen
Premium Vermögensverwaltung
Jährliche Betreuungspauschale
Die Rundum-Betreuung für alle, die ihr Vermögen aktiv managen lassen möchten. Wir übernehmen die kontinuierliche Überwachung, Optimierung und Anpassung Ihrer Anlagestrategie.
Das ist enthalten:
- Alle Leistungen der Basis Vermögensberatung
- Quartalsweise Portfolioüberprüfung und Neuausrichtung
- Kontinuierliche Marktbeobachtung und Optimierung
- Steueroptimierte Umschichtungen
- Direkter Zugang zu Ihrem persönlichen Berater
- Online-Dashboard mit Echtzeit-Übersicht aller Anlagen
- Jährliches ausführliches Reporting
Family Office Light
Jährliche Betreuungspauschale
Für anspruchsvolle Vermögen ab 500.000 Euro. Wir bieten Ihnen alle Vorteile eines Family Office – mit persönlicher Betreuung, erweiterten Strategien und Koordination aller relevanten Berater.
Das ist enthalten:
- Alle Premium-Leistungen inklusive
- Monatliche Strategiegespräche mit Ihrem Berater
- Erweiterte Vermögensplanung über mehrere Generationen
- Professionelle Nachfolgeplanung
- Immobilien- und Beteiligungsberatung
- Koordination mit Steuerberatern und Rechtsanwälten
- Sondervermögensverwaltung nach individuellen Vorgaben
Rentenplanung 50+
Einmalige Beratungspauschale
Speziell entwickelt für Menschen ab 50, die ihre Altersvorsorge optimieren und einen klaren Plan für den Ruhestand entwickeln möchten. Wir analysieren Rentenlücken und entwickeln Strategien zur Schließung.
Das ist enthalten:
- Umfassende Rentenlücken-Analyse
- Bewertung und Optimierung bestehender Altersvorsorge-Verträge
- Entwicklung individueller Auszahlungsstrategien
- Zwei ausführliche Beratungstermine á 120 Minuten
- Steueroptimierte Entnahmeplanung
- Schriftlicher Rentenplan mit konkreten Maßnahmen
Unternehmer-Sparplan
Jährliche Betreuungspauschale
Maßgeschneidert für Selbstständige und Unternehmer. Wir verbinden betriebliche und private Vermögensplanung und nutzen alle steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten für Ihre spezielle Situation.
Das ist enthalten:
- Integrierte betriebliche und private Vermögensplanung
- Steueroptimierte Entnahme- und Investitionsstrategien
- Professionelles Liquiditätsmanagement
- Quartalsweise Strategieanpassungen
- Absicherung unternehmerischer Risiken
- Exit-Planung und Unternehmensverkauf-Vorbereitung
Erstinvestor Begleitung
Einmalige Startgebühr
Der ideale Start für alle, die zum ersten Mal systematisch Vermögen aufbauen möchten. Wir vermitteln Grundlagen, helfen bei der Produktauswahl und begleiten Sie bei den ersten Schritten.
Das ist enthalten:
- Grundlagen-Workshop zum Vermögensaufbau (180 Minuten)
- Erstellung eines individuellen Sparplans
- Produktauswahl und Einrichtung der ersten Anlagen
- Erklärung aller relevanten Begriffe und Konzepte
- 3 Monate E-Mail-Support für Rückfragen
- Digitale Lernmaterialien zum Nachschlagen